Alternance en Gestion de Patrimoine H/F - Groupama Rhône Alpes Auvergne

Être ancré dans la réalité de nos clients-sociétaires et engagé auprès d'eux, quel que soit son métier, c'est ça être un vrai collaborateur Groupama.
Groupama Rhône-Alpes Auvergne, entreprise régionale de Groupama, première mutuelle d'assurance, commercialise des produits IARD, bancaires et des services financiers. Fortement implantée sur 12 départements, Groupama Rhône-Alpes Auvergne est un acteur incontournable du tissu économique et social de son territoire.
Fidèle à son esprit mutualiste, Groupama protège et est à l'écoute de ses clients-sociétaires.
Notre raison d'être : permettre au plus grand nombre de construire leur vie en confiance.
Si notre raison d'être a du sens pour vous, nous vous offrons l'opportunité de pouvoir l'incarner ensemble. A vous maintenant d'écrire votre histoire à nos côtés !


Intégré(e) à la Direction Epargne Retraite et accompagné(e) par un Conseiller en Gestion de Patrimoine basé dans l'Ain, vous participerez progressivement aux missions suivantes :

- Découverte et analyse de la situation patrimoniale des clients,
- Participation aux rendez-vous clients et contribution au recueil des besoins,
- Aide à la réalisation de diagnostics et de préconisations patrimoniales,
- Contribution à la commercialisation de solutions d'épargne, d'assurance-vie, de retraite et de prévoyance,
- Suivi administratif et commercial des dossiers clients,
- Mise à jour des outils de suivi et participation aux actions de fidélisation,
- Veille économique, financière et réglementaire.

Étudiant(e) en formation Master (gestion de patrimoine, finance, banque, assurance, école de commerce):
- Intérêt marqué pour les domaines de la finance et de l'épargne,
- Aisance relationnelle et sens du conseil,
- Esprit d'analyse, rigueur et sens de la confidentialité,
- Goût du travail en équipe et sens du service client.

Pourquoi nous rejoindre ?

- Une expérience professionnalisante au sein d'un grand groupe mutualiste,
- Un accompagnement et une montée en compétences progressifs,
- Une culture d'entreprise axée sur l'humain, la proximité et la responsabilité,
- Des perspectives d'évolution à l'issue de l'alternance.

• Gestion du patrimoine
• Esprit d'analyse